Anfang 2012 stand erstmals ein potenzieller Käufer für Billabong in den Startlöchern, es folgten diverse Verhandlungen mit unterschiedlichen Investoren, nun scheint endlich ein Ende gefunden worden zu sein. Oaktree Capital Management und Centerbridge Partners, die zusammen als C/O Consortium bekannt sind und bereits Ende August 2013 in die Übernahmeverhandlungen eingestiegen waren, übernehmen nun 40,8% der Anteile an Billabong. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 30. Januar 2014 akzeptierten die Aktionäre die Pläne.

Ein Kredit in Höhe von 360 Mio. Dollar über sechs Jahre zu einem festen Zinssatz von 11,9% sowie eine Kapitalerhöhung umfasst der Deal. Die Bezugsrechtsemission ist mit 28 Cent je Aktie – im Vergleich zu 41 Cent für Centerbridge und Oaktree – festgesetzt. Wird diese Möglichkeit der Beteilung bisheriger Anteilseigner im Umfang von weiteren 50 Mio. australischen Dollar komplett genutzt, reduziert sich der Anteil der neuen Investoren auf bis zu 33,9%.

KA